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「生前贈与」のメリットを紹介します!
「生前贈与」は、ご本人が存命中に財産を子どもやお孫さんに贈与することをいいます。財産を引き継ぐ方法は、ご本人が亡くなってから引き継ぐ「相続」と存命中に引き継ぐ「生前贈与」があります。「生前贈与」には、高額な贈与税が掛かるケースがあります... -
投資の基礎
京都に見られるような「うなぎの寝床」土地と相続の関係
うなぎの寝床とも称されるような間口が狭く、奥に進むに連れて整形地が現れる土地があります。まるでアルファベットのLを上下逆にしたような形態は、よく京都にて見られます。また道路に2mや3mの長さで僅かにひっかかるように立ち、やはり奥行きが広がる土... -
投資の基礎
AIサービスに相続税申告書作成を頼んだ話(ネガティブ編)
紙と手書きが大好き、従来のやり方を踏襲することが大好きな相続領域も、ついにAIのアドバイスをもとに進めることが「当たり前」になっていくのでしょうか。 前回の記事ではAIサービスに相続税申告書を依頼することのポジティブ面をお伝えしました。AIは間... -
投資の基礎
AIサービスに相続申告書作成を頼んだ話(ポジティブ編)
紙と手書きが大好き、従来のやり方を踏襲することが大好きの相続領域もついにAIのアドバイスをもとに進めることが「当たり前」になっていくのでしょうか。 今回はある相続経験者が縁あって、相続申告書の作成をAIサービスで作成する機会があった方のエピソ... -
投資の基礎
二次相続が大切なのはわかっていても、目の前の相続だけを考えたリスクのお話
週刊誌にて相続新時代と特集されていても、実際に家族に対し相続対策を進める話を切り出すときはタイミングに困ります。筆者は長くスタートアップとして相続課題と向き合っていますが、どれだけ専門家領域が盛り上がろうと「相続なんて考えたら早死にする... -
投資の基礎
【FP相談実例】相続後、承継した実家売却はどのように進むのか
相続トラブルの多くは不動産のトラブルと言い換えることができます。統計を手にしたわけではありませんが、筆者がこれまで見てきた相続トラブルや、弁護士や税理士などと業界ネットワークのなかで共有される対応事例の大半は不動産が絡みます。不動産承継... -
投資の基礎
【FP相談実例】相続時精算課税制度が暦年贈与との対象化になる法改正を受けて
配偶者もしくは次世代に資産を残す折、贈与型にするか、それとも相続型にするかは大きな分岐点です。税理士などの専門家から一式説明を受け。「ではどうしますか?」と聞かれても半分理解の状態でポジションを取るのは不安という場面も多いでしょう。それ... -
投資の基礎
【FP相談実例】相続組み入れの贈与資産が3年から7年に
相続と贈与はどちらがいいのでしょうか。この質問をされると、そもそも両者は異なる資産承継方法である、と筆者は説明しています。贈与は特定の相続人に渡せる分、相続に比べ控除制度が充実していません。一方の相続は発生した時点で被相続人はこの世にい... -
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【FP相談実例】贈与者の両親が亡くなったことで、教育資金贈与に後付けで相続税の対象になった話
昨今、ひとりの子どもを育てるのには1000万円が必要といわれます。教育費の捻出に難儀している両親も多いことでしょう。なかには高齢になった両親から教育用途にお金を融通してもらうケースも多いです。今回の相談者Aさんは、そんななかの1人です。親から1... -
投資の基礎
【FP相談実例】なにもわからなかったが家族信託制度をやってみた(後半・相続後)
自分の眼が黒いうちは、我が家に相続トラブルなど起こらないと思います!そう自信を持っていたAさんが家族信託を知り、家族と綿密な話し合いを重ねたうえで子ども2人と信託契約を結んだお話をお伝えしました。相談時Aさんはまだ60代前半。これから仕事も落...
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